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Notre rôle

Notre rôle

 

« FIDES Patrimoine Conseil » est un cabinet Indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine. Notre métier consiste à apporter des solutions pertinentes en vue de satisfaire les objectifs de nos clients. 

Nous sommes indépendants afin de pouvoir choisir librement nos partenaires et ainsi apporter des réponses adaptées à la situation patrimoniale de chaque client. Nous sommes tenus par le secret professionnel et engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF. 

 L’idée maîtresse est de prodiguer à nos clients « un conseil sur mesure » tant au niveau de la stratégie théorique que des solutions pratiques et du suivi.

Notre méthodologie

  • Analyse :   Bien vous connaître pour mieux vous conseiller.
    • Collecte des données de votre patrimoine global
    • Détermination de votre profil de risque
    • Définition précise de vos objectifs patrimoniaux
Signature d’une « Lettre de mission »

  • Diagnostic/Stratégie :   Parce que chaque situation est différente.
    • Réalisation d’un bilan patrimonial
    • Mise en évidence des points à améliorer
    • Présentation de la réorganisation du patrimoine
  • Solutions :   Des solutions adaptées à vos besoins.
    • Solutions « conseils » (juridiques ou fiscales) pouvant être mises en   place en partenariat avec des professionnels spécialistes
    • Solutions « produits » sélectionnées par Fides Patrimoine Conseil
  • Suivi :    Parce que votre situation patrimoniale bouge, parce que la fiscalité, le droit et la conjoncture économique évoluent en permanence, parce que vos objectifs peuvent changer, nous vous proposons de rester à vos côtés afin de vous apporter un suivi dans le temps.
    • Mise à jour de votre bilan et des solutions
    • Suivi de vos placements
    • Assistance fiscale et financière permanente
Signature d’une « Convention d’assistance »